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            蘭格研究:鋼材出口同比增勢能否長久?

            發布時間:2023-08-08 瀏覽量:358

            蘭格研究:鋼材出口同比增勢能否長久?

            發表日期:2023/8/8 13:56:17 蘭格鋼鐵研究中心 王國清

                

            據中華人民共和國海關總署統計數據顯示,出口方面,2023年7月份,我國出口鋼材730.8萬噸,同比增長9.5%;1-7月,我國出口鋼材5089.2萬噸,同比增長27.9%。進口方面,7月份,我國進口鋼材67.8萬噸,同比下降14.1%;1-7月,我國進口鋼材441.9萬噸,同比下降32.6%(詳見圖1)。
                

            圖1 月度鋼材進出口走勢

            鋼材凈出口呈現同比增速加快態勢

            在價格優勢及前期訂單回升、以及上年同期基數偏低影響下,7月份我國鋼材出口雖環比回落,但同比再次呈現明顯增長態勢,由降轉升。

            進口方面,7月份進口鋼材環比有所回升,較6月份增加6.8萬噸,環比上升11.1%。

            7月份,我國鋼材出口仍呈現相對高位,而鋼材進口延續低位運行,單月仍保持明顯凈出口態勢。蘭格鋼鐵研究中心測算數據顯示,7月份我國鋼材凈出口663萬噸,同比增長12.8%,增速較上月提升10.9個百分點;1-7月,我國累計凈出口鋼材4647.3萬噸,同比增長38.7%。

            全球制造業PMI弱勢運行,鋼材外需有減弱預期

            據中國物流與采購聯合會發布,2023年7月份全球制造業PMI為47.9%,較上月上升0.1個百分點,結束了連續4個月環比下降的走勢。但指數已連續2個月處于48%以下的較低水平,顯示當前全球經濟下行態勢未改。

            同期,摩根大通全球制造業采購經理人指數(PMI)報告顯示,2023年7月全球制造業采購經理人指數(PMI)48.7,與上月持平,該PMI數據已經連續11個月顯示出經營狀況的惡化,其中,產出指數及新訂單指數在收縮區間進一步下降,反映全球制造業下滑壓力加大。7月份監測的全球主要國家和地區制造業PMI指數中有4個國家制造業PMI處于50%以上,較上月減少1個。

            當前全球制造業PMI指數水平仍處收縮區間低位,表明全球經濟繼續處于下行態勢,仍面臨多重風險。發達經濟體核心通脹下降仍較緩慢,貨幣政策仍維持緊縮態勢,金融市場環境不確定性升高,地緣政治沖突持續,這些因素仍在持續拖累全球經濟復蘇的步伐。

            海外鋼材市場供應同比首現回升

            據世界鋼鐵協會數據顯示,2023年6月,全球63個納入世界鋼鐵協會統計國家的粗鋼產量為1.588億噸,同比下降0.1%。其中,非洲粗鋼產量為130萬噸,同比增長11.5%;亞洲和大洋洲粗鋼產量為1.197億噸,同比增長0.8%;歐盟(27國)粗鋼產量為1060萬噸,同比下降11.1%;其他歐洲國家粗鋼產量為370萬噸,同比下降1.8%;中東粗鋼產量為420萬噸,同比增長9.4%;北美粗鋼產量為920萬噸,同比下降0.5%;俄羅斯和其他獨聯體國家+烏克蘭粗鋼產量為680萬噸,同比增長5.2%;南美粗鋼產量為330萬噸,同比下降12.4%。

            海外鋼鐵產量結束連續15個月同比下滑局面,呈現同比小幅增長態勢。蘭格鋼鐵研究中心監測數據顯示,2023年6月份,中國以外全球其他地區產量為6770萬噸,較上月減少380萬噸,同比增長0.4%。

            我國鋼鐵出口價格優勢仍存

            8月份以來,海外熱卷出口價格微升,中國熱卷出口價格小幅下滑,我國鋼材出口報價優勢相比7月底有所提升。蘭格鋼鐵研究中心監測數據顯示,截至2023年8月7日,印度、土耳其、獨聯體熱軋卷板出口報價(FOB)分別為620美元/噸、650美元/噸和565美元/噸,中國熱軋卷板出口報價(FOB)為565美元/噸(詳見圖2);目前我國熱卷出口報價較印度、土耳其出口報價分別低55美元/噸、85美元/噸;與獨聯體熱卷出口報價持平。

            圖2?熱軋卷板月度出口價格(FOB)對比

            我國鋼鐵企業出口訂單指數有所回升

            從出口訂單來看,由于海外制造業持續在收縮區間運行,外需有減弱趨勢,但在我國鋼材出口價格優勢帶動下,我國鋼鐵企業出口訂單指數有所改善;中物聯鋼鐵物流委員會調查的2023年7月份鋼鐵企業新出口訂單指數回升2.1個百分點,至51.8%(詳見圖3),再次回升至擴張區間;同時蘭格鋼鐵網調研的鋼鐵流通企業新出口訂單指數回升1.6個百分點,至48.6%。鋼鐵企業出口訂單指數回升,將對后期我國鋼材出口形成一定支撐。

            圖3 鋼鐵行業新出口訂單變化(%)

            后期鋼材出口或仍呈同比增長態勢

            7月我國鋼材出口同比由降轉升,再現同比增長態勢。當前,我國鋼材出口價格優勢依然存在,且優勢空間相較7月底略有擴大;雖海外鋼鐵供給首現同比增長態勢,但我國鋼鐵行業出口訂單指數有所回升,從而對鋼材出口形成一定支撐,蘭格鋼鐵研究中心預計后期鋼材出口或仍呈現相對高位運行,且由于去年下半年單月鋼材出口基數相對偏低,后期鋼材出口或仍呈同比增長態勢。

            進口方面,當前國內制造業景氣度依然在收縮區間運行,對鋼材的需求相對平穩,且在我國高端鋼材進口替代能力逐步增強的帶動下,后期我國鋼材進口量仍將保持低位水平。(蘭格鋼鐵研究中心王國清原創文章,轉載務必注明出處)


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